2021年の日中貿易、2011年以来10年ぶりに過去最高を更新

ジェトロが日本の財務省貿易統計と中国の海関（税関）統計を基に、2021年の日中貿易を双方輸入ベースでみたところ、貿易総額は前年比15.1％増の3,914億4,049万ドルだった（表1参照、注1、注2）。2018年以来3年ぶりに前年比で増加し、2011年（3,784億2,490万ドル）以来10年ぶりに過去最高を更新した。

輸出（中国の対日輸入、以下同じ）は前年比17.1％増の2,061億5,312万ドル、輸入は12.9％増の1,852億8,736万ドルとなった。その結果、日本の中国に対する貿易収支は208億6,576万ドルの黒字と、5年連続の黒字となった。黒字幅は前年から7割超拡大し、過去最高の2010年（228億37万ドル）に次ぐ水準となった。

注1：輸出額は中国の通関統計による対日輸入額、輸入額は日本の財務省貿易統計による対中輸入額。
いずれも貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を用いて作成。
注2：伸び率は前年比および前年同月比。
注3：機械処理の関係上、他の統計とは計数の値が異なる場合がある。
参考：為替レート（円/ドル）：2012年79.82、2013年97.60、2014年105.74、2015年121.05、2016年108.66、2017年112.10、2018年110.40、2019年109.02、2020年106.78、2021年109.84（米国連邦準備制度理事会発表）。
資料：Global Trade Atlasよりジェトロ作成（データ抽出日：2022年2月4日）

輸出：過去最高で初めて2,000億ドルを突破、集積回路などの電気機器や機械類が牽引

輸出は前年比17.1％増の2,061億5,312万ドルと、増加幅は前年から14.4ポイント拡大。2011年（1,942億9,627万ドル）以来10年ぶりに過去最高を記録し、初めて2,000億ドルを突破した。

月別の推移をみると、上半期は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受けた前年からの反動増などで、前年同月比で一貫して2桁増が続いた。下半期は、年末にかけて減速傾向が鮮明になり、9月、10月は1桁増、12月には減少に転じた。中国における生産活動の回復などを受け、比較対象となる前年の基数が大きかったことに加え、国際商品価格の上昇、中国国内の一部地域における新型コロナの感染再拡大などが、中国における生産・消費活動に一定の影響を及ぼしたことも、伸び率低下につながったとみられる。

品目別にみると、前年比で減少が続くガソリン車が下押し要因となった乗用車を除き、主要品目は前年比で軒並み増加した。とりわけ、集積回路をはじめとする電気機器や、半導体製造用の機器などの機械類が全体を大きく牽引した（表2参照）。

注1：輸出額は中国の通関統計による対日輸入額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を用いて作成。
注2：2桁、4桁分類で構成比1.0％以上の品目を抽出し、金額降順。
注3：太字は2桁分類の金額ベースで上位5位。
資料：表1に同じ

品目別の特徴

1. 電気機器（第85類、金額547億1,181万ドル、伸び率15.0％、構成比26.5％、寄与度4.1）
   同品目全体の40.8％を占め、半導体中核製品である集積回路（8542）が前年比20.0％増の223億4,473万ドルとなった。集積回路の寄与度は2.1で、全品目（HSコード4桁ベース）の中で最大の押し上げ要因となった。コロナ禍で急速に進むオンライン化を受けたコンピュータや通信機器市場の活況などを受け、世界的に半導体需給が逼迫し、価格が高騰した。HSコード6桁ベースでみると、記憶素子（854232）は金額が27.3％増、数量が9.7％増。プロセッサーおよびコントローラー（854231）も金額が28.7％増、数量が8.7％増と、いずれも金額の伸びが数量の伸びを大きく上回っており、価格高騰の影響がみられる。なお、中国の2021年の輸入総額（対世界）をHSコード4桁の商品別でみた場合、集積回路は全体の16.2％を占める最大の輸入品目であり、国・地域別で日本からの輸入額は4番目に大きい（中国の集積回路の輸入動向は、2021年9月7日付地域・分析レポート参照、注3）。
   このほか、半導体デバイス（8541）が11.3％増の47億3,484万ドル、コンデンサー（8532）が10.0％増の45億221万ドル、電気回路の開閉用などの機器（8536）が14.3％増の42億9,561万ドル、トランスフォーマー、スタティックコンバーターおよびインダクター（8504）が11.5％増の27億4,147万ドルと軒並み2桁増となった。
2. 機械類（第84類、金額441億4,465万ドル、伸び率20.3％、構成比21.4％、寄与度4.2）
   同品目全体の29.3％を占める半導体、集積回路またはフラットディスプレイの製造用機器（8486）が33.9％増の129億1,588万ドルと大きく増加した。同品目（8486）の寄与度は1.9と、全品目（HSコード4桁ベース）の中で前述の集積回路に次ぐ押し上げ要因となった。中国の同品目の輸入額（対世界）に占める日本の構成比は31.5％でトップ。2位の米国（16.9％）とは14.6ポイントの開きがある。
   HSコード6桁ベースでみると、半導体製造用の機器（848620および848610の合計）が69.8％増と増加が顕著であった。中国政府は半導体の国内自給率向上を目標に掲げているほか、車載用半導体をはじめとする世界的な半導体需給の逼迫が中国での工業生産にも影響を及ぼす中で、中国での半導体メーカーによる生産能力拡大の動きが、同品目の輸出増につながったとみられる。一方、フラットパネルディスプレー製造用の機器（848630）は8.7％減と2年連続で減少した。
   その他の固有の機能を有する機械類（8479）は29.5％増の53億4,454万ドルだった。工場のインテリジェント化、自動化、省人化が進められる中、産業用ロボット（847950）が55.0％増と好調だった。
   このほか、印刷機とその部分品・付属品（8443）は25.0％増の22億3,832万ドルだった。8割以上を占める部分品・付属品（844391および844399）の増加が寄与した。
3. 精密機器（第90類、金額180億4,424万ドル、伸び率11.7％、構成比8.8％、寄与度1.1）
   液晶デバイスなど（9013）は0.8％増の30億7,072万ドルと横ばい。測定用・検査用機器など（9031）が23.1％増の28億2,701万ドルと好調だった。
4. 車両（第87類、金額160億5,982万ドル、伸び率マイナス2.9％、構成比7.8％、寄与度マイナス0.3）
   乗用車（8703）は12.5％減の88億7,887万ドルだった。ハイブリッド車（870340および870350）が13.2％増と堅調な伸びをみせた一方、ガソリン車（870321～870324）が29.6％減となったことなどから、乗用車全体として減少した。なお、ハイブリッド車の輸出は、HSコードの改正により当該品目が2017年に新設された後、毎年増加しており、対中輸出は2017年からの5年間で5.3倍に拡大した。一方、ガソリン車の輸出は2018年をピークに減少が続き、2021年には初めてハイブリット車がガソリン車を上回った。
   自動車部品（8708）は、11.6％増の68億5,617万ドルと、2018年以来3年ぶりに前年比で増加した。同品目で68.8％を占めるギヤボックス・同部品（870840）が13.4％増となったことが寄与した。
5. プラスチック（第39類、金額118億8,967万ドル、伸び率17.6％、構成比5.8％、寄与度1.0）
   同品目全体の約3割を占める、プラスチック製のシート、フィルムなど（3920）が16.3％増の34億4,250万ドルと堅調に推移した。

輸入：電話機などの電気機器や機械類などが牽引、3年ぶりに増加

輸入は前年比12.9％増の1,852億8,736万ドルと3年ぶりに増加し、過去最高の2012年（1,884億5,018万ドル）に次ぐ水準となった。月別の推移をみると、2月が前年同月の2.2倍となった。中国で2020年2月上旬に新型コロナの新規感染のピークがあり、同年2月は前年同月比で5割減となっていたことから、その反動増とみられる。

品目別にみると、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、前年減少した電気機器では、主要品目であるスマートフォンなどの携帯電話端末、モニターやプロジェクターなどの受像機器などが牽引した。機械類は5年連続で増加し、衣類・同付属品は前年の2桁減の反動からプラスの伸びとなった。その一方で、前年急増の反動で減少した品目もみられており、機械類では自動データ処理機械が、紡織用繊維では不織布マスクがそれぞれ減少した（表3参照）。

注1：輸入額は日本の財務省貿易統計による対中輸入額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を用いて作成。
注2：2桁、4桁分類で構成比1.0％以上の品目を抽出し、金額降順。
注3：太字は2桁分類の金額ベースで上位5位。
資料：表1に同じ

品目別の特徴

1. 電気機器（第85類、金額540億5,947万ドル、伸び率18.1％、構成比29.2％、寄与度5.1）
   同品目全体の40.3％を占める電話機（8517）が、前年比20.9％増の217億9,076万ドルと20％を超える伸び率を記録した。寄与度は2.3となり、全品目（HSコード4桁ベース）の中で最大の押し上げ要因となった。このうち、主要品目であるスマートフォンなどの携帯電話端末（851712）が27.7％増と急増した。一方、5G（第5世代移動通信システム）など基地局の整備に使用される基地局通信装置（851761）は18.6％減となった。前年急増（2.2倍）の反動が考えられる。コロナ禍でテレワークの普及が進む中、モニター、プロジェクターおよび受像機器（8528）は価格上昇を背景に12.9％増の32億8,726万ドルとなった（数量は微減）。前年減少した集積回路（8542）も38.8％増の24億3,906万ドルと急増した。
2. 機械類（第84類、金額351億9,516万ドル、伸び率7.1％、構成比19.0％、寄与度1.4）
   同品目全体の42.7％を占める自動データ処理機械（8471）が前年の2桁増から5.5％減の150億3,312万ドルと減少に転じた。このうち、主要品目であるノートパソコン（847130）は前年急増の反動もあり、12.7％減となった。しかし、テレワークの拡大や巣ごもり需要が続く中、2019年以前と比較しても依然高い水準となっている。エアコンディショナー（8415）は前年の減少から22.4％増の23億3,271万ドルと2桁増に転じた。コンピュータおよび周辺機器用部品・付属品（8473）は前年に2桁減となっていたが、価格上昇を受けて4.9％増の17億720万ドルとなった（数量は微減）。
3. 衣類・同付属品（第61類：金額75億2,200万ドル、伸び率7.4％、構成比4.1％、寄与度0.3、第62類：金額63億5,374万ドル、伸び率0.3％、構成比3.4％、寄与度0.0）
   第61類（メリヤス編みまたはクロセ編みのもの）、第62類（メリヤス編みまたはクロセ編み以外のもの）ともに前年の2桁減から増加に転じた。ただし、2019年の水準には回復しておらず、巣ごもりの影響などによる国内の衣料消費の冷え込みなどが背景として考えられる。個別品目では、ジャージー、カーディガン（6110）が12.0％増の26億3,910万ドル、女子用のブラウス、シャツ（6204）が1.3％増の17億7,597万ドルとなった。なお、全世界からの輸入に占める中国の構成比については、第61類が2008年（88.3％）、第62類が2006年（80.8％）にピークを迎えて以降、2020年まで低下傾向が続いていた。しかし、2021年は、第61類が60.2％、第62類が56.2％と前年よりシェアを拡大した。同年に新型コロナの感染拡大の影響を大きく受けたベトナムが、その構成比を縮小させたことが一因とみられる。
4. 車両（第87類、金額46億2,805万ドル、伸び率26.3％、構成比2.5％、寄与度0.6）
   同品目全体の63.5％を占める自動車部品（8708）は23.4％増の29億3,998万ドルと増加したが、2019年の水準には達しなかった。車輪・同部品、駆動軸・同部品、懸架装置・同部品、ギヤボックス・同部品が急増した。自転車（8712）は10.9％増の6億4,050万ドル、モーターサイクル（8711）は27.1％増の2億6,782万ドルとなった。前者は2年連続、後者は5年連続での増加となった。
5. 紡織用繊維（第63類、金額35億450万ドル、伸び率マイナス43.6％、構成比1.9％、寄与度マイナス1.7）
   新型コロナの感染拡大の影響などで前年の4.6倍となった、不織布マスクなどを含む繊維製品（630790）が62.9％減（17億920万ドル）と急減した。ただし、同品目は第63類全体の約5割を占めた。一方で、ベッドやテーブルなどのリネン用品（6302）は7.6％増の7億1,068万ドルと増加に転じた。

日本の貿易総額、輸出額、輸入額に占める中国の構成比はいずれも低下も、国・地域別で最大

財務省の貿易統計によると、日本の輸出額に占める中国の構成比は21.6％で前年より0.5ポイント低下した（表4、図1参照、注4）。輸入も24.1％で1.7ポイント低下した（表4、図2参照）。その結果、貿易総額に占める中国の構成比は22.9％と、前年より1.0ポイント低下した（表4、図3参照）。世界で新型コロナの感染が拡大する中で、中国の経済活動の回復が他国・地域よりも早かったことを背景に、中国の構成比は2020年に貿易総額、輸出額、輸入額のいずれでも過去最高となっていた。

日本の対世界貿易において、対中貿易総額は2007年以降15年連続、対中輸入額は2002年以降20年連続で第1位となった。対中輸出額は2019年に米国を下回り第2位だったが、2020年、2021年は第1位となった。

表4：2021年の日本の貿易相手国上位5カ国・地域とASEAN、EU（財務省統計）

注1：財務省貿易統計による日本の輸出額、輸入額、総額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を基に作成。
注2：EUは27カ国の値。
注3：伸び率は前年比。
資料：表1に同じ

注1：日本の財務省貿易統計による輸出額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を基に作成。
注2：EUは27カ国の値。
資料：表1に同じ

注1：日本の財務省貿易統計による輸入額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を基に作成。
注2：EUは27カ国の値。
資料：表1に同じ

注1：日本の財務省貿易統計による輸出額、輸入額、総額。貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を基に作成。
注2：EUは27カ国の値。
資料：表1に同じ

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注1：

この分析は、日本の対中輸出を中国の輸入統計でみる「双方輸入ベース」となっている。貿易統計は輸出を仕向け地主義、輸入を原産地主義で計上しており、香港経由の対中輸出（仕向け地を香港としている財）が日本の統計では対中輸出に計上されない。中国の輸入統計には日本を原産とする財が全て計上されていることから、日中間の貿易は、いずれかの国の貿易統計より、日中双方の輸入統計をみた方が実態に近いと考えられる。このため、日本の対中輸出は中国の通関統計による対日輸入を、対中輸入は日本の財務省統計による対中輸入を使用している。なお、2020年の日中貿易は2021年6月15日付地域・分析レポート参照。

注2：

財務省貿易統計の円ベース（輸出確報・輸入速報、2022年1月28日）では、日中貿易総額が38兆3,379億円（前年比17.6％増）、輸出（日本の対中輸出）が17兆9,845億円（19.2％増）、輸入が20兆3,534億円（16.3％増）となった。

注3：

中国の対「中国」輸入を除いた順位。注1で記載のとおり、輸入統計は原産地主義で計上されることから、中国の輸入統計では、香港など中国本土外の仕向け地に輸出された後、中国に再輸入された中国原産品が、対「中国」輸入として計上される。2021年の中国の集積回路（8542）の輸入では、対「中国」輸入は台湾、韓国からの輸入に次いで3番目に多い。

注4：

この分析では、貿易総額、輸出額（日本の対中輸出額）、輸入額は全て財務省貿易統計に基づき、貿易データベースGlobal Trade Atlasがドル換算した数値を用いている。